Una vez más la vicepresidente Cristina Kirchner está molesta con integrantes del Gobierno. Esta vez, sus críticas están dirigidas hacia la cúpula de YPF, a los que señala por la falta de acuerdo en el canje de deuda de la petrolera estatal.
La Vicepresidente habla de “falta de profesionalismo” del directorio, que en buena parte está conformado por hombres de La Cámpora, la organización política que dirige su hijo, Máximo Kirchner.
El plazo de adhesión a la oferta de canje de deuda de YPF vence este Viernes para inversores extranjeros y la petrolera con mayoría accionaria estatal negocia contrarreloj para alcanzar la mayor aceptación posible. Pidió a los inversores que se sumen a la operación de intercambio y destacó el apoyo de un grupo de bonistas a la segunda enmienda que presentó.
En medio de este intento por lograr un acuerdo a contra reloj, Cristina Kirchner no ocultó su malestar con la forma en la que se llevaron adelante las conversaciones con los acreedores, que el pasado 2 de Febrero volvieron a rechazar la última oferta del Gobierno.
En este escenario, con el respaldo del grupo SteerCo Bondholder Group, que dice contar con un 25% de los bonos de la petrolera y el rechazo del Grupo Ad Hoc, consorcio tenedor de otro 25% de títulos, YPF necesita convencer a los que aún no se definieron. El titular de la compañía, Guillermo Nielsen, espera cerrar con éxito el acuerdo para dejar su cargo y asumir como embajador argentino en Arabia Saudita, uno de los mayores productores de petróleo del mundo.
Los duros cuestionamientos internos de Cristina Kirchner generaron un terremoto en el Gobierno. Incluso la Vicepresidente apunta a Sergio Chodos, delegado argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata del funcionario que elaboró la estrategia financiera en YPF para intentar llegar a un acuerdo con los bonistas.
La falta de acuerdo también genera ruido en el mundo financiero, sector en el que circulan rumores de una supuesta intención de YPF de no hacer frente a sus obligaciones financieras, lo que a su vez trae complicaciones en el acuerdo con el FMI.
El Directorio de YPF había advertido que la mejora propuesta el pasado Lunes era su “último esfuerzo” para intentar convencer a los acreedores. Se trata de una operación de canje para intercambiar 7 series de obligaciones negociables de YPF -con vencimiento en 2021, 2024, 2025, 2027, 2029 y 2047, que entre todas, suman unos US$6.200 millones en circulación- por 3 series de US$500 millones cada una, con vencimientos en 2026, 2029 y 2033.
La propuesta incluye un pago en efectivo de 1.000 millones de dólares, en lugar de los 283 millones de dólares iniciales, un aumento en el interés de los bonos de 8,5% a 9% y el abandono a la propuesta inicial de dejar dos años sin pago de intereses.
La oferta de canje voluntario, que no contempla quitas de capital ni intereses, apunta a oxigenar la caja de la petrolera (y las reservas del Banco Central) en los próximos tres años, a fin de focalizar esos recursos en un incremento en la producción de petróleo y gas, principalmente en Vaca Muerta. Se estima que si el canje es exitoso, podrá invertir US$1000 millones anuales más este año y en 2022
Este Viernes es el “día D” de la petrolera. Hasta las 17, hora de Nueva York, los acreedores tienen plazo para aceptar o rechazar la última propuesta. Por eso pidió a los tenedores de bonos elegibles, por una deuda total de US$6.600 millones, que como forma de “preservar el valor de sus inversiones” accedan a la propuesta.(TN)
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